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今年以来,中国a股达到了近五年来的最高年回报率,它们是走还是留?机构投资者给出的答案是,进一步观察明年中国a股的表现,并预计a股将再次击败香港股市。

彭博调查显示,17家证券公司和基金对2020年底上证综指的预测中值为3500点,约为当前水平潜在上行的16%,预测值在3000至4000点之间。六家机构对明年年底恒生指数的预测中位数为30,250点,相当于约9%的潜在增幅,预测值分布在28,000点至35,000点之间。

大多数机构认为,a股明年将超过港股。贸易摩擦的缓解、中国经济的稳步复苏以及股市的诱人估值是看好a股的主要原因。中国经济基本上看上去不错,以恒生国企指数为代表的香港股市也将受益。

凯博投资管理基金(Casebo Investment Management Fund)经理陈(Raymond Chen)预测,上一次调查将接近上海证交所目前的水平。他表示,看好a股的原因包括全球经济复苏、中美暂时休战以及美元走软。他目前的预测与3500点的中位数处于同一水平。在上一次调查中,他预计上海证券交易所今年年底将达到3050点,目前为3017点。

受贸易乐观主义和过度预期的社会金融数据的推动,上证综指在今年年初开始了一波上涨趋势,4月份达到3271点的峰值,全年涨幅最高超过30%。随后,贸易谈判一落千丈,对新股供应的担忧增加了阻力。上证综指回落至2900点左右,年度涨幅收窄至21%,但仍将是2014年以来最大的年度涨幅。

恒生指数全年的趋势与上证指数相似。4月份,该指数每年上涨17%,现在已收窄至8%,扭转了去年的下跌趋势。

本次调查的其他亮点包括:

明年第一季度末,上证综指的目标价中位数为3200点,相当于可能上涨约6%,预测值在2800点至3550点之间。6%的增幅将是自今年第一季度24%的涨幅以来最好的一个季度业绩。一些机构担心第一季度的高消费物价指数或股市的上涨空间。

明年第一季度,指数目标中位数为28,750点,相当于潜在增幅约为3%。

在a股市场,机构对电信和科技股最为乐观。尽管沪深300信息技术指数今年上涨了60%以上,其表现仅次于主要消费指数的75%,但机构明年将继续青睐科技股。信达证券认为,在国内替代和全球技术周期的共振下,科技股将有更明显的上行弹性。香港股市中,最有希望的行业是消费和电信。恒?在健康综合指数中,电信指数今年以13%的跌幅领先,而消费品指数基本持平。

尽管摩根士丹利资本国际表示,在中国解决了购买风险对冲工具等问题后,王信培不会就北美a股进行进一步的公开咨询,但17名受访者中有超过一半的人认为,通过土地股购买外资的规模将超过今年,而且摩根士丹利资本国际将在明年进一步增加a股的权重。

自今年以来,a股首次公开发行(IPO)规模较2018年增长近80%,至至少2470亿元人民币,达到2011年以来的最高水平。该机构预计明年IPO规模将进一步扩大,预计中值为3000亿元。主要驱动力是推动注册制度改革和资本市场为实体经济服务的政策。

受访者集体预测,内地股票通过香港交易所的净购买量将超过今年的明年。预计将有更多的大规模股票被纳入香港证券交易所,而充裕的国内流动性将推动下游市场的购买。

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