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总的来说,每周市场上涨。上证综指收于3004.94点,本周上涨1.26%。深圳证券指数本周收于10229.49点,上涨2.25%。沪深300指数本周收于4017.25点,上涨1.24%。中小板指数收于6495.23点,本周上涨2.46%。成长型企业市场收于1771.71点,本周上涨0.93%。

今年以来,市场形势主要围绕科技和消费两条主线。自去年11月以来,消费领域出现了回落,主要科技领域继续上升。在科学技术领域,第三条和第四条路线的目标在过去两个月表现得特别好。科技的整体氛围相对温暖。此外,整体风险偏好在第四季度略有上升,尤其是在11月份发布经济数据后,市场对经济稳定复苏的预期有所改善,一些估值较低且具有顺周期特征的蓝筹股也相应上涨。总的来说,今年第四季度的机会相对分散,主要是在变化中寻找方向。

海通中小基金经理范在回答有关当前科技报价是否“过高”的问题时表示,在大科技周期的产业背景下,中长期科技行业仍有更多的机会。目前,科技股的驱动力主要围绕基本面,高增长率的公司通常表现更好,而不是主题炒作。技术与其他行业之间存在一定的估值溢价,不同行业的性质不同。消费等价值股的机会在于“不变”,即如何确保高确定性的业绩增长;然而,科技股的魅力在于“股指期货配置的变化”,即如何在快速变化的环境中实现更快更好的增长。从静态的角度来看,目前科技部门的估值水平似乎并不低,但考虑到高质量目标的高增长机会,以及在没有平行线定义的情况下可能出现的新的产业机会和新的领先目标,科技部门仍有很大的空间。

另一方面,范表示,虽然11月份的经济数据总体上有所改善,但明年经济复苏的确定性还有待观察。他主要重视科技和消费这两条主线,并对一些顺周期品种给予了应有的关注。科技投资仍将关注“管端云”的逻辑:从产业发展速度来看,今年将以管端为主,预计明年将是管端和云增长最快的一年,年底将主要关注5G手机带来的射频替换和中国制造的关键部件;除了基础设施,云领域将在明年下半年扩展到云应用和云游戏。此外,明年将是自主可控着陆的第一年。第二季度业绩公布后,真正高质量的公司将会出现。

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